Portföljteori för finansiella rådgivare

  • Generellt

    Målet med utbildningen är att du ska bli ännu skickligare på att hjälpa dina kunder med deras placeringar.

    Du kommer lära dig att förklara portföljteori på ett enkelt sätt, diskutera marknadernas utveckling utifrån nationalekonomiska aspekter och att beskriva de olika huvudtyperna av fondförvaltning och vad som skiljer dem åt. Du kommer också få lära dig relevanta nyckelbegrepp, hur kursen på en aktie och en obligation beräknas, hur riskmått kan användas, vanliga misstag som investerare gör och att utvärdera olika placeringsalternativ.

    Utbildningen består av två kursdagar kombinerat med upp till åtta timmars distansstudier.

  • Målgrupp

    Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som rådgivare/kapitalrådgivare/private banker mot privatpersoner eller företag i något eller några år, och som vill fördjupa dina kunskaper inom portföljteori. Du har förkunskaper motsvarande SwedSec.

  • Genomförande

    Utbildningen leds av vår erfarna lärare i finansiell ekonomi, Greger Wahlstedt, som idag också är verksam som ansvarig fondförvaltare. Greger har en gedigen erfarenhet bland annat som chef för Handelsbankens ränteförvaltning och tillgångsallokering, chef för Investeringsenheten på Riksbanken,  och har också arbetat som rådgivare inom Private Banking.

    Du kommer få ta del av teoretiska genomgångar varvat med verklighetsbaserade case och tillämpningsövningar. Bland annat så kommer vi att jobba med en modell för att simulera portföljer, och se hur tillgångarnas olika egenskaper samvarierar med varandra. På så sätt lär du dig hur risken och den förväntade avkastningen i en kunds portfölj kan påverkas genom att välja och vikta portföljens tillgångar. Den kunskapen och färdigheten kan du använda i ditt arbete med dina kunder, till exempel genom att bli tydligare och mer pedagogisk i din rådgivning.

    För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase.

  • Innehåll

    Utbildningen hanterar:

    • Makroekonomi som prognos
    • Skapa mervärde åt din kund
    • Modern portföljteori
    • Priset på ett värdepapper
    • Riskmått
    • Begrepp inom portföljteori/investeringsstrategier
    • Investeringsstrategier
    • Utvärderingsmått
    • Är marknaderna effektiva?
    • Marknadspsykologi
    • Makroekonomi som prognos
    • Trender vi ser inom portföljteori
  • Kontakt

    För ytterligare information och support, kontakta:
    Finanskompetens Support
    Telefon 08-651 71 65

    För offert för större grupper, kontakta:

    Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
    Peter Laudon Meyer
    Kundansvarig