Fondhandlarföreningen har beslutat om nya regler för anställdas affärer med finansiella instrument. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.
En förändring gäller närståendes affärer där reglerna överlämnar till föreningens medlemmar att bedöma omfattningen av kravet. En annan förändring är att reglerna inte längre omfattar innehav i fonder.
VARFÖR FINANSKOMPETENS?
Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.
SÅ JOBBAR VI
Nyfiken på hur vi tar fram våra utbildningar?
Vad är det era medarbetare ska känna till, förstå och kunna utföra efter genomförd utbildning? Nöjdare kunder, mer motiverade medarbetare, bättre produktkunskaper, att ni uppfyller lagar och regler eller något annat?
Djupa ämneskunskaper, gedigen erfarenhet och god pedagogisk förmåga är en förutsättning för att vara lärare hos oss. Likaså har våra tränare lång erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling och många har en bakgrund inom pedagogik och beteendevetenskap. Samtliga har en förankring i finansbranschen.
Jonas Davidson Vitell har arbetat med rådgivning och försäljning inom försäkring, ledarskap, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete under många år. Som kuriosa kan nämnas att han även har varit en mycket framgångsrik idrottsman.
Idag arbetar Jonas med utbildning inom ledarskap, kundmötesmetodik och affärsmannaskap i det egna bolaget Davidson Vitell HB. Han har ett nära samarbete med Finanskompetens.
Jonas träffar du när vill utveckla och träna din kommunikationsförmåga och ditt affärsmannaskap. Han är expert på att få det komplicerade att kännas enkelt och mänskligt. Jonas har samarbetat med Finanskompetens sedan starten av bolaget.
Kent har arbetat med skattefrågor på daglig basis i drygt tjugo år, hos i tur och ordning Skatteverket, SEB, Burenstam & Partners, Catella och Erik Penser Bankaktiebolag. Idag jobbar Kent som Skattechef hos Söderberg & Partners, Special Clients.
Kent är ämnesexpert inom skatt och stöttar Finanskompetens i många av de utbildningar som innehåller olika skattemoment, såsom Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) och den nya skatteutbildningen.
Sedan 10 år tillbaka arbetar Marie Wessel som advokat och delägare på Lindskog Malmströms advokatbyrå. Hennes inriktning är familje- och försäkringsrätt. Tidigare har Marie varit chefsjurist hos Danica Fondförsäkring och försäkringsjurist hos Robur försäkring.
Marie är en erfaren utbildare. Sedan 1995 håller hon regelbundet kurser för medarbetare inom försäkring och bank och för advokatkåren.
Marie är ämnesexpert inom juridik i affärsskolan och utbildar i personförsäkringsjuridik i våra livdiplomutbildningar.
Greger har närmare 30 års erfarenhet från finansmarknaderna. Han började som nationalekonom på Handelsbanken och fortsatte som chef för olika kapitalförvaltningsenheter inom Handelsbanken och senare inom Riksbanken. Han har också erfarenhet av rådgivning inom derivatprodukter, fonder och Private Banking.
Greger har haft flera uppdrag som utbildare inom nationalekonomi och räntemarknad, bland annat hos Sveriges Finansanalytikers Förening.
Greger är ämnesexpert och lärare i vår licensieringsutbildning för rådgivare inom områdena Finansiell ekonomi samt Produkter och hantering av kundens affärer. Han är även ämnesexpert i ÅKU och lärare i kursen Portföljteori för finansiella rådgivare.
Marie har praktisk erfarenhet av rollerna som rådgivare, kapitalförvaltare, trader samt vd för fondbolag och värdepappersbolag. Hon har också erfarenhet av de legala frågorna i sin roll som advokat med inriktning på finansiell juridik. Med en juris kandidatexamen kompletterad med utbildning i finansiell teori och företagsvärdering på Handelshögskolan i Stockholm och med över 26 års yrkeserfarenhet från finansbranschen diskuterar hon gärna rådgivarfrågor ur många olika perspektiv.
Driver sedan 2013 egen verksamhet i Apriori Advokatbyrå.
Marie är lärare och ämnesexpert på utbildningen inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare. Hon har varit lärare och ämnesexpert på Finanskompetens sedan januari 2012.
Henrik Andersson har arbetat tillsammans med Finanskompetens sedan 2001 i våra licensierings- och certifieringsutbildningar.
Henrik är civilingenjör samt ekonomie doktor. Han är lärare och assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, tidigare undervisade han även vid Karlstads universitet. Hans viktigaste forskning avser värderingsfrågor och värderingsprinciper. Han har även studerat prisbildning på råvaruderivat samt riskhantering i finansiella bolag.
Henrik är mångårig lärare och ämnesexpert inom ämnet finansiell ekonomi. Han bidrar också som ämnesexpert i ÅKU.
Lars började inom försäkringsbranschen 1980 och har jobbat med allt från administration och kundtjänst till försäljning och utbildning. Han är författare till boken Livförsäkringsformer och medförfattare till boken Personförsäkring.
Sedan 2004 driver Lars eget utbildningsföretag, Försäkringsutbildning AB, inom sak- och personförsäkringar.
Lars är lärare i Finanskompetens livdiplomutbildning och i flera företagsanpassade utbildningar inom försäkringsrådgivning. Han bidrar även som ämnesexpert inom personförsäkringar, vad gäller utbildning och tester samt är lärare på webbmöten om pension och försäkringar.
Mats har lång erfarenhet som affärs- och organisationskonsult och har förmågan att kombinera det hårda, såsom mål och strategi, med det mjuka, som till exempel personlig, grupp och organisatorisk utveckling.
Med en bakgrund som reservofficer, DIHM marknadsekonom, marknadschef i banksektorn och 20 år som konsult i det egna företaget Next level management bidrar Mats med inspiration, värme och klarsynthet. Han är lätt att följa och förstå och har ett genuint intresse för att skapa bestående resultat såväl hos individen som i organisationen.
Mats är lärare inom våra utbildningar för ledar- och organisationsutveckling samt förhandlings- och kundmötesmetodik.
Hans har över tio års erfarenhet av arbete med skattefrågor och har under denna tid arbetat med skatt från olika perspektiv; som rådgivare på advokatbyrå, som dömande instans på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning samt som granskare på Skatteverket. Han föreläser regelbundet om skatt för banker, revisionsbyråer och advokatkollegor.
Hans Näsbrandt är ämnesexpert och lärare inom skatteområdet och håller bland annat i webbmöten kring skatt.