Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och att ge dig färdigheter som du och din kund har nytta av. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utifrån dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande områden:

  • Pengars tidsvärde samt värdering
  • Portföljteori
  • Risk och avkastning
  • Utvärdering

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 12 timmars distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med diagnostester,  e-kurser, litteratur, träningsfrågor med mera.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Nuvärden, slutvärden och värderingsprinciper
  • Enkel och effektiv ränta
  • Nominell och real ränta (avkastning)
  • Lägesmått (aritmetiskt och geometriskt medelvärde)
  • Avkastningens komponenter
  • Spridningsmått: marknadsrisk mätt som standardavvikelse
  • Faktisk och förväntad avkastning och risk
  • Riskpremie och det riskfria placeringsalternativet
  • Olika typer av risker
  • Samvariation (korrelation)
  • Diversifieringsmöjligheter
  • Utvärdering i praktiken: Tracking error och informationskvot
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner