Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom privat- och nationalekonomi och att öka din förståelse för kundens ekonomiska situation och hur du anpassar rådgivningen utifrån den information du får. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utifrån dina förkunskaper.
Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:
- Nationalekonomi
- Privatekonomi
Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 6 timmars distansstudier.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.
Genomförande
Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med e-kurser, litteratur, diagnostester, träningsfrågor med mera.
Innehåll
Utbildningen behandlar bland annat följande:
- Grundläggande Nationalekonomiska begrepp
- Penningpolitik; Riksbanken
- Finanspolitik
- Valutapolitik, EMU
- Korta och långa räntor, avkastningskurvan
- Analys av sparutrymme (löpande ekonomi)
- Förmögenhetsanalys (tillgångar, skulder, nettokapital)
- Effekter av belåning av värdepapper
- Placeringshorisont och olika typer av sparmål
- Analys av riskvilja
- Portföljer för olika risknivåer
- Strategisk och taktisk allokering mellan tillgångsslag
- Effekter av nationell respektive internationell diversifiering
Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
