Målet med utbildningen är att uppdatera dina kunskaper avseende kvittningsregler för både privatpersoner och företag. Du ges kunskap om kapitalförsäkringar, så som skillnader i sparande jämfört med andra alternativ.
Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 45 minuter distansstudier.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.
Genomförande
Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som finns.
Innehåll
Utbildningen behandlar bland annat följande:
- Hur kunder och rådgivare agerar vid finansiella beslut
- Allmänna skatte- och kvoteringsregler
- Skattemässig definition av olika typer av finansiella instrument
- Kvoteringsregler för kapitalvinst och kapitalförlust samt kvittningsmöjligeter för privatpersoner
- Kvittningsregler för företag: kvittningsfålla
Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
