Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper i olika investeringsstrategier, hur man kan mäta risker, beräkna avkastning och därigenom skapa optimerade portföljer åt dina kunder eller dig själv. Du kommer lära dig hur portföljteori fungerar både i teorin och praktiken.

Utbildningen består av två kursdagar.

För mer information och anmälan:
https://www.di.se/akademi/bors-finans/465108/portfoljteori-berakna-risk-avkastning-och-opt/

Målgrupp

Kapitalrådgivare, placeringsrådgivare inom private banking, wealth management och andra som arbetar med eller är intresserade av kapitalförvaltning.

Genomförande

Två kursdagar kl 9-17

Utbildningen genomförs i samarbete med Di Akademi och leds av vår erfarna lärare Greger Wahlstedt.

Förutom teoretiska kunskaper i hur portföljteori fungerar och ökad förståelse för olika begrepp är en viktig del av utbildningen att arbeta med verklighetsbaserade case och övningar då du får tillämpa dessa teorier. Bland annat i en Excel-modell som simulerar hur tillgångarnas olika egenskaper samvarierar med varandra. Detta ger dig förståelse för hur risken och den förväntade avkastningen i en portfölj kan påverkas genom att välja och vikta portföljens tillgångar

Innehåll

Utbildningen innefattar följande:

Olika investeringsstrategier, vad som skiljer dem åt och hur de kan användas i olika sammanhang
Hur priset på ett värdepapper beräknas
Riskmått på fonder och enskilda värdepapper
Hur du kan utvärdera en fond genom både hårda och mjuka nyckeltal
Modern portföljteori
Grundläggande marknadspsykologi
Viktiga begrepp inom kapitalförvaltning
Att själv portföljoptimera i en Excel-modell