GDPR – en översikt

Det övergripande målet är att du som deltagare ska få insikt i det huvudsakliga syftet och innehållet i General Data Protection Regulation (GDPR). Utbildningen fokuserar på förordningens grundläggande principer och regler. Utbildningen består av en e-learningmodul inklusive testfrågor för att säkerställa kunskaperna. Deltagaren ska efter genomgången utbildning bland annat känna till: Vad som enligt förordningen är […]

Läs mer

Mifid 2 – förändrade regler

Finansinspektionen kräver att du som jobbar med finansiella instrument och investeringstjänster ska ha aktuella och relevanta kunskaper samt att du vid förändringar ska uppdatera och säkerställa dina kunskaper. Denna utbildning är framtagen för att ge en kunskapsuppdatering kring Mifid 2 avseende några väsentliga delar. Här ingår bland annat kundskyddsregler, marknadsplatser, handel och transparens. Utbildningen består av film-material, faktablad samt ett test för att […]

Läs mer

SwedSec-licens, utbildningar

Ska du ta SwedSec-licens? Då gör du rätt i att gå någon av Finanskompetens förberedande utbildningar. Vi har utbildat 1000-tals personer sedan starten 2001. Det finns bara en licens, men däremot flera test. Vilket test du ska skriva beror på din yrkesroll. Är du osäker rekommenderar vi dig att prata med din arbetsgivare eller kontakta […]

Läs mer

Certifiering Bolån

Målet med distansutbildning Certifiering Bolån är att ge dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån, kunskap och kompetens som krävs enligt Bolånelagen. Kraven gäller även ledningen, det vill säga samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd och dennes eventuella ersättare, i bolåneförmedlaren. Kunskapen och kompetensen ska styrkas med ett test. […]

Läs mer

ÅKU 2017 Bolån

Det här är 2017 års ÅKU för dig som är  bolånerådgivare och som vill hålla din SwedSec-licens aktiv. Pontus Herin, ekonomijournalist, leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar. […]

Läs mer

ÅKU 2017 Rådgivare

Det här är 2017 års ÅKU för dig som är rådgivare och som vill hålla din SwedSec-licens aktiv. Pontus Herin, ekonomijournalist, leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar. […]

Läs mer

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Vi är i full färd med arbetet inför ÅKU 2018. Pontus Herin från DI-tv kommer även i år att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering. Ämnen som i år är: Investeringsbedrägerier EBA:s riktlinjer om styrning och kontroll EU:s dataskyddsförordning Risk och portföljval Hushållets boendeekonomi Skärpta amorteringskrav för hushåll Försäkringars behandling vid bodelning och […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Liv Specialist

Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom företagsmarknaden genom att jobba med större kunder och mer komplexa lösningar. Certifiering försäkringsförmedling Liv Specialist fördjupar ytterligare områden som finns i Bas, och Påbyggnad, samt lägger till delar som inte finns i de tidigare nivåerna. Framför allt handlar […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Liv Påbyggnad

Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom privatmarknaden och även kan ge kvalificerade råd till företagare. Jämfört med vår basutbildning får du dyka djupare i ämnen som till exempel försäkringsjuridik, skatt och livförsäkringsteknik. Det ingår även ett avsnitt om företagsekonomi för att du ska kunna […]

Läs mer

SwedSec-licens – Bolån

Mars 2017 trädde ett nytt EU-direktiv om bolåneavtal i kraft i svensk lag. Bankföreningen, i samarbete med SwedSec, införde ett licensieringstest för bolån. Finanskompetens erbjuder en distansutbildning som möter SwedSecs kunskapskrav och som därmed blir en utmärkt förberedelse inför SwedSecs licensieringstest. […]

Läs mer

Portföljteori för finansiella rådgivare

Målet med utbildningen är att du ska bli ännu skickligare på att hjälpa dina kunder med deras placeringar. Du kommer lära dig att förklara portföljteori på ett enkelt sätt, diskutera marknadernas utveckling utifrån nationalekonomiska aspekter och att beskriva de olika huvudtyperna av fondförvaltning och vad som skiljer dem åt. Du kommer också få lära dig […]

Läs mer

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet. Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) […]

Läs mer

Kundmötesträning för finansiella rådgivare

Målet med utbildningen är att göra dig till en mer framgångsrik rådgivare, med nöjdare kunder och mer lönsamma affärer. Du kommer utveckla din förmåga att genomföra behovsanalyser i dialog med kunden. Du kommer också bli skickligare på att formulera och presentera lösningsförslag som svarar mot kundens behov. Vi har utvecklat vår kundmötesmetodik för att vi […]

Läs mer

Kundmötesträning

En utvecklad förmåga att genomföra kundmöten på ett professionellt sätt leder till nöjdare kunder, bättre försäljning och högre lönsamhet i ditt arbete. Vi erbjuder fyra olika utbildningar och kan även skapa anpassade utbildningar för ditt företag. Utbildningar […]

Läs mer

Training Academy

Training Academy erbjuder kompetensutveckling för finansiella rådgivare, som har tagit en grundläggande licens. Vi fokuserar på att utveckla motivation, kunskap och förmåga. Målet är att du ska kunna leverera en kundupplevelse som utstrålar förtroende och kompetens i absolut toppklass. Vår pedagogik bygger på att vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsanpassad casemetodik. Under varje rubrik beskriver […]

Läs mer

Skatt för rådgivare, företag

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper inom de skatteområden som är relevanta för den rådgivning som du bedriver. Kunskapen ska leda till en bättre rådgivning, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder och högre lönsamhet. Utbildningen innehåller ett avsnitt som översiktligt behandlar skattesystemet och beskattning av juridiska personer, samt ett avsnitt […]

Läs mer

Skatt för rådgivare, privat

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper inom de skatteområden som är relevanta för den rådgivning som du bedriver. Kunskapen ska leda till en bättre rådgivning, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder och högre lönsamhet. Utbildningen innehåller ett avsnitt som översiktligt behandlar skattesystemet och beskattning av individer, samt ett avsnitt som […]

Läs mer

Träna rådgivning via telefon

Målet med utbildningen är att ge dig ökat självförtroende i dina kundmöten via telefon och att hjälpa dig att skapa förtroende hos dina kunder, genom beteendeanpassad kommunikation. Utbildningen bygger på forskning inom området och du får ta del av vår utbildningsansvariges 20 års erfarenhet av försäljning och service till kunder. Effekter vi ska uppnå: Eventuell […]

Läs mer

Träna bokning av rådgivning

Målet med utbildningen är att ge dig ökat självförtroende i dina bokningssamtal och att hjälpa dig att skapa förtroende hos dina kunder, genom beteendeanpassad kommunikation. Utbildningen bygger på forskning inom området och du får ta del av vår utbildningsansvariges 20 års erfarenhet av försäljning och service till kunder. Effekter utbildningen ska leda till: Eventuell motvilja […]

Läs mer

Pension och försäkringar

Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom pension och försäkringar med fokus på bland annat olika typer av pensionssparande och hantering av förändringar i kunders försäkringar. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment och genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utefter dina förkunskaper. Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden: Allmän och avtalspension […]

Läs mer