SwedSec-licens, utbildningar

Ska du ta SwedSec-licens? Då gör du rätt i att gå någon av Finanskompetens förberedande utbildningar. Vi har utbildat 1000-tals personer sedan starten 2001. Det finns bara en licens, men däremot flera test. Vilket test du ska skriva beror på din yrkesroll. Är du osäker rekommenderar vi dig att prata med din arbetsgivare eller kontakta […]

Läs mer

Certifiering Finansiella instrument för informationsgivare

Självstudieutbildning riktar sig till dig som lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster men som inte erbjuder investeringsrådgivning. Målet med utbildningen är att säkerställa dina kunskaper inom relevanta regelverk, hantering av kundens affärer, finansiella instrument och sparformer samt investeringar i ett bredare ekonomiskt perspektiv. Utbildningen säkerställer att du uppfyller Finansinspektionens föreskrifter för värdepappersrörelse inom […]

Läs mer

Certifiering Bolån

Målet med distansutbildning Certifiering Bolån är att ge dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån, kunskap och kompetens som krävs enligt Bolånelagen. Kraven gäller även ledningen, det vill säga samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd och dennes eventuella ersättare, i bolåneförmedlaren. Kunskapen och kompetensen ska styrkas med ett test. […]

Läs mer

ÅKU 2017 Rådgivare

Det här är 2017 års ÅKU för dig som är rådgivare och som vill hålla din SwedSec-licens aktiv. Pontus Herin, ekonomijournalist, leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar. […]

Läs mer

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Vi är i full färd med arbetet inför ÅKU 2018. Pontus Herin från DI-tv kommer även i år att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering. Ämnen som i år är: Investeringsbedrägerier EBA:s riktlinjer om styrning och kontroll EU:s dataskyddsförordning Risk och portföljval Hushållets boendeekonomi Skärpta amorteringskrav för hushåll Försäkringars behandling vid bodelning och […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Liv Specialist

Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom företagsmarknaden genom att jobba med större kunder och mer komplexa lösningar. Certifiering försäkringsförmedling Liv Specialist fördjupar ytterligare områden som finns i Bas, och Påbyggnad, samt lägger till delar som inte finns i de tidigare nivåerna. Framför allt handlar […]

Läs mer

SwedSec-licens – Bolån

Mars 2017 trädde ett nytt EU-direktiv om bolåneavtal i kraft i svensk lag. Bankföreningen, i samarbete med SwedSec, införde ett licensieringstest för bolån. Finanskompetens erbjuder en distansutbildning som möter SwedSecs kunskapskrav och som därmed blir en utmärkt förberedelse inför SwedSecs licensieringstest. […]

Läs mer

Portföljteori för finansiella rådgivare

Målet med utbildningen är att du ska bli ännu skickligare på att hjälpa dina kunder med deras placeringar. Du kommer lära dig att förklara portföljteori på ett enkelt sätt, diskutera marknadernas utveckling utifrån nationalekonomiska aspekter och att beskriva de olika huvudtyperna av fondförvaltning och vad som skiljer dem åt. Du kommer också få lära dig […]

Läs mer

Kundmötesträning för finansiella rådgivare

Målet med utbildningen är att göra dig till en mer framgångsrik rådgivare, med nöjdare kunder och mer lönsamma affärer. Du kommer utveckla din förmåga att genomföra behovsanalyser i dialog med kunden. Du kommer också bli skickligare på att formulera och presentera lösningsförslag som svarar mot kundens behov. Vi har utvecklat vår kundmötesmetodik för att vi […]

Läs mer

Kundmötesträning

En utvecklad förmåga att genomföra kundmöten på ett professionellt sätt leder till nöjdare kunder, bättre försäljning och högre lönsamhet i ditt arbete. Vi erbjuder fyra olika utbildningar och kan även skapa anpassade utbildningar för ditt företag. Utbildningar […]

Läs mer

SwedSec-licens – Specialist Flexibel

Du som går Finanskompetens SwedSec Specialist Distans kan välja till enstaka lärarledda dagar för att fördjupa dina kunskaper inom ett eller flera ämnesområden. Du väljer den eller de dagar du har behov av. […]

Läs mer

Framgångsrik Private Banking – marknaderna, kunderna och din roll

Utbildningen utvecklar dig i rollen som rådgivare inom Private Banking och ger dig ett bredare perspektiv och djupare kunskap om Private Banking-marknaden. Utbildningen behandlar frågor som: Hur ser kundernas preferenser ut?, Vilka arbetsmetoder är effektiva?, Vilka är framgångsrecepten och hur kan jag själv lägga upp mitt arbete. Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som […]

Läs mer

Försäljning, kundprocess och kundmöten inom Private Banking

Utbildningen utvecklar din kompetens inom försäljning och kundmöten och är utformad utifrån de förutsättningar som gäller inom Private Banking. Den ger dig de verktyg och metoder du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt kundarbete. Målet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter att sälja ditt erbjudande till både nya och befintliga kunder. Du […]

Läs mer

Skatt och familjerätt för Private Banking

Utbildningen stärker din kompetens inom skatt och familjerätt med fokus på Private Bankingkunder med mer komplexa behov. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundens familjerättsliga och skattemässiga situation. Du utvecklar din förmåga att göra en grov bedömning av kundens förutsättningar, vilka möjligheter och begränsningar som finns, samt när det är […]

Läs mer

Tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall

Utbildningen stärker dina kunskaper om tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall med fokus på Private Banking-kundens förutsättningar. Målet med utbildningen är att du ska utveckla din förmåga att skapa dialog och förtroende hos dina kunder kring pension och tryggande. Därmed banar du väg för att du och ditt företag blir kundens huvudsakliga rådgivare i pensionsfrågor […]

Läs mer

Privat- och företagsekonomi för Private Banking

Utbildningen stärker din kompetens inom privat- och företagsekonomi med fokus på att analysera och förstå kunder med en mer omfattande ekonomi. Målet med utbildningen är att utveckla din förmåga att förstå dina kunders förutsättningar och att utarbeta lösningsförslag som bidrar till att förbättra kundens ekonomiska situation. Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar […]

Läs mer

Försäkringsrådgivare

Liv- och pensionsbranschen är under starkt förändringstryck från olika håll, där inte minst nya regleringar bidrar till ändrade förutsättningar. För kunderna är pension och försäkring en stor och viktig del av privatekonomin. Eftersom området ofta uppfattas som svårt har du som försäkringsrådgivare en viktig roll att fylla. Utbildningsprogrammen i Training Academy fokuserar på de olika […]

Läs mer

Training Academy

Training Academy erbjuder kompetensutveckling för finansiella rådgivare, som har tagit en grundläggande licens. Vi fokuserar på att utveckla motivation, kunskap och förmåga. Målet är att du ska kunna leverera en kundupplevelse som utstrålar förtroende och kompetens i absolut toppklass. Vår pedagogik bygger på att vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsanpassad casemetodik. Under varje rubrik beskriver […]

Läs mer

Private Banking

Private Banking växer kraftigt i takt med att antalet förmögna ökar både i Sverige och utomlands och enligt Capgeminis World Wealth Report finns idag 98 000 svenskar med placerbara tillgångar över en miljon dollar. Marknaden präglas av hårdnande konkurrens och likartade erbjudanden vilket leder till att kundmötet blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Utbildningarna i Training […]

Läs mer

Program Private Banking

Private Banking-programmet behandlar de kompetensområden som gör dig till en riktigt framgångsrik Private Banking-rådgivare. En rådgivare som gör skillnad hos kunden och på marknaden. Programmet utgår från de kunskaper du redan har, motsvarande SwedSec, och siktar på att ge dig en högre kompetensnivå som är anpassad till rollen som rådgivare inom Private Banking. Programmet pågår […]

Läs mer