Välkommen till Finanskompetens ÅKU 2014, en effektiv kunskapsuppdatering där dina förkunskaper styr vad du behöver läsa på, träna och reflektera över. Utbildningen innehåller mycket film och du kommer bland annat att möta Anders, Anna och Janne.
Anders är rådgivare och får känna på hur viktigt det är att hålla hårt på sekretessen gentemot både kunder och kollegor.
Anna är kund och vill köpa strukturerade produkter. Hon tycker det är jobbigt med alla frågor som rådgivaren ställer. Varför ska hon behöva berätta hur mycket hon känner till och förstår om produkterna hon vill investera i? Du kommer att få lära dig att förklara varför du inleder rådgivningen med en lämplighetbedömning.
Janne är också kund. I hans dialog med rådgivaren får du bland annat en repetition av hur du tydliggör skillnaderna mellan aktivt och passivt förvaltade fonder och hur du kan se om utvecklingen av en aktivt förvaltad fond har varit bra över tid.
Det här var bara några exempel ur årets ÅKU. Vi på Finanskompetens hoppas att du kommer ha stor nytta av den!
