Certifiering Liv Försäkringsdistribution Påbyggnad är en fristående fördjupning för dig som behöver utöka din kompetens inom pension, försäkring och företagarfrågor men som inte ska arbeta som specialiserad rådgivare inom tjänstepension till aktiebolag.
Utbildningen ger en bred och sammanhållen förståelse för hur livförsäkring, pension, skatt, juridik och företagsekonomi samverkar i rådgivning till privatpersoner, egenföretagare och mindre företag.
Eftersom det är individuellt vilken kompetens man behöver förstärka, inleds varje delområde med ett kunskapstest. Hela utbildningen avslutas med ett certifieringstest som bekräftar att du har tagit till dig utbildningen.
För att uppfylla Finansinspektionens kompetenskrav behöver du också genomföra Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas samt Certifiering Finansiell Kompetens, alternativt skriva SwedSecs licensieringstest för rådgivare.
Ska du arbeta med kvalificerad tjänstepensionsrådgivning till aktiebolag?
Då ska du istället välja Certifiering Försäkringsdistribution Liv Påbyggnad & Specialist.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som:
- Möter privatkunder och egenföretagare
- Behöver förstå samspelet mellan företagets ekonomi, skatt och pension
- Arbetar som privatrådgivare, kundcenter, företagsrådgivare eller stödfunktion
- Vill bygga bredare kompetens inom försäkringsdistribution
Utbildningen ger grundläggande kompetens inom dessa områden, men inte specialistkompetens för rådgivning till aktiebolag inom pension och försäkring.
Genomförande
Omfattning och certifiering
Beräknad studietid: cirka 18 timmar
Avslutas med certifieringstest
Förkunskaper
Godkänt certifieringstest för Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas.
Innehåll
Du får kunskap om:
- Livförsäkring och försäkringsteknik
- Grundläggande pensionsplanering
- Kollektivavtal och tjänstepension
- Familjejuridik och förmånstagarförordnande
- Företagsformer och företagsekonomi
- Företagsbeskattning och avdragsrätt
- Rådgivningsprocessen till företagare
Fokus ligger på enskild näringsverksamhet och mindre företag, där företagets och företagarens ekonomi ofta hänger nära samman.
Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
