Certifiering Försäkringsdistribution Liv Påbyggnad & Specialist är en specialistutbildning för dig som ska arbeta med kvalificerad och självständig rådgivning inom pension och försäkring till aktiebolag.
Utbildningen har särskilt fokus på tjänstepensionsupplägg för ägare och nyckelpersoner i ägarledda bolag. Du utvecklar din förmåga att identifiera behov, analysera företagets ekonomi och ge genomtänkt rådgivning i mer komplexa situationer där du som specialist förväntas kunna hantera rådgivningen på egen hand.
Tillsammans med Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas motsvarar utbildningen ett så kallat livdiplom och uppfyller Finansinspektionens krav (förutsatt att du som rådgivare även innehar Swedsecs rådgivarlicens eller Certifiering Finansiell kompetens).
Obligatoriska förkunskaper:
Godkänt certifieringstest för Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med specialiserad rådgivning inom pension och försäkring.
Fokus ligger på:
- Tjänstepensionsupplägg för företagare
- Rådgivning till ägarledda aktiebolag inom pension och försäkring
- Situationer där du självständigt ansvarar för kvalificerad rådgivning till aktiebolag.
Genomförande
Utbildningen omfattar cirka 30–35 timmar.
Varje delområde innehåller studiematerial och fördjupande moment. Utbildningen avslutas med ett certifieringstest.
Innehåll
Utbildningen omfattar följande huvudområden:
- Livförsäkring och produkter
- Pension och tjänstepensionslösningar
- Juridik och regelverk
- Familjerätt
- Företagsekonomi och skatt
- Pension och försäkring i aktiebolag
- Rådgivning i praktiken
- Företagscase
Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
